Mandat de conseils
Le cabinet Rive Gauche Finance a pour mission de proposer à ses clients une
stratégie d’optimisation patrimoniale : civile, familiale, financière et fiscale.
Cette relation fondée sur le long terme peut se matérialiser par un mandat de conseils qui donnera lieu à un suivi patrimonial dont la facturation par prélèvement mensuel ouvrira l'accès
aux prestations suivantes :
- accès à nos services, en rendez-vous du lundi au
vendredi de 9h à 18h et par mail le samedi et le dimanche ;
- établissement d’un bilan patrimonial complet
(tarification selon devis)
- aide à la déclaration de revenus et d’IFI ;
- assistance en cas de demande d’informations ou de
contentieux avec le Trésor Public ;
- solutions d’investissements personnalisées grâce à nos
partenaires en gestion de fortune (banques et assurances) ce qui donnera
lieu à la rédaction d’une lettre de mission ;
- conseils en fiscalité ;
- suivi de votre situation familiale (régime
matrimonial, donation, succession…) ;
- mise en relation avec des professionnels du droit
civil et fiscal en cas de besoin(s) très spécifique(s) comme une expatriation
par exemple (tarification selon devis) ;
- abonnement à une newsletter hebdomadaire sur
l’actualité économique et financière.
Si vous ne souhaitez pas de mandat de conseil avec une facturation d'honoraire, cela est possible, nous assurerons le suivi à vos côtés de votre épargne sans aborder votre situation fiscale et familiale.
Les conseillers du cabinet Rive Gauche Finance restent à votre entière disposition pour répondre à vos questions
et établir un mandat de conseils en fonction de vos besoins spécifiques.